אסטרטגיות של מזומנים במסחר אינם על תגמולי כרטיס אשראי או פורטלים קניות מקוונים. עבור טכנאי או קבלן, אסטרטגיה של החזר מזומנים היא זרימת עבודה פיננסית הממנף את היצרן rebates, אנרגיה יעילות תמריצים, ותוכניות בחסות השירות כדי להפחית את העלות נטו של תחליף מערכת או תיקון עבור הלקוח - במקביל הגנה על שולי החברה שלך. כאשר מוחל נכון בתרחיש עבודה, זה הופך לסטנדרט אטרקטיבי יותר, בונה שיעורי אמון אטרקטיבי יותר, עם שיעור פתוח יותר, עם ביטוח בית אטרקטיבי יותר.

מאמר זה מקלקל כיצד אסטרטגיה של החזר מזומנים פועלת בהתקנה או שיחת שירות בעולם האמיתי.אתה תלמד את השלבים הפרו-מדעיים, הכלים הדרושים כדי לעקוב אחר תמריצים, שגיאות נפוצות שעולה לך ואת כספי הלקוחות, וכאשר מצב דורש טכנאי בכיר או מפקח כדי לאמת את הדרך קדימה.

הבנת מכניזם הקמבק בעבודה HVAC

אסטרטגיה של מזומנים בתרחיש עבודה שונה ביסודו מהנחה.הנחה מפחיתה את מחיר המכירה שלך, אשר ישירות חותך לתוך הרווח הגולמי שלך. אסטרטגיה של החזר מזומנים משמרת את המחיר שלך בעוד הלקוח מקבל יתרון כספי מצד שלישי - באופן חד היצרן, חברה שירות, או תוכנית ממשלתית.הלקוח מקבל כסף לאחר ההתקנה הוא שלם ואומת, והחברה שלך מקבל בתשלום במלואה בזמן השירות.

גישה זו עובדת משום שהיא מיישרת את הרצון של הלקוח בעלות נטו נמוכה יותר עם הצורך שלך לשמור על שולי בריאות.המפתח הוא כי הקופה חייבת להיות FLT:0earnedFLT:1 באמצעות פעולות ספציפיות: רישום המוצר, הגשת הוכחה של התקנה, עמידה בסף פגישה, או באמצעות קבלנים מאושרים.

מקורות משותפים של מזומנים

  • (FLT:0) Manufacturer rebates: ההרחבה 1 (הציעה על ידי מותגים כמו Carrier, Trane, Lennox, or Rheem בעת התקנת ציוד יעילות גבוהה.אלה לעתים קרובות קשורים על בסיס SEER2, AFUE, או HSPF2 דירוגים.
  • (FLT:0) אי-סובלנות חוזרת: FLTRE:1 חברות חשמל וגז מקומיות מציעות לעתים קרובות תמריצים מזומנים עבור שדרוג מערכות יעילות אנרגיה.אלה יכולים לנוע בין 100 ל-1,000 דולר להתקנה.
  • (FLT:0) זיכויי מס המדינה: קיד 1 (בעוד טכנית לא מזומנים ישיר, תוכניות כמו אנרגיה Efficient Home שיפור אשראי (30% של עלות עד 2,000 $) פונקציה כמו רווח כסף עבור בעל הבית.
  • (ב) [13] שדרוגים:0 (ה-FLT:103) כמה יצרנים מציעים צווי עבודה מורחבים או צוי עבודה ללא עלות נוספת כאשר אתה נרשם המוצר בתוך חלון מסוים.

שלב-בי-שלב נוהל לביצוע אסטרטגיית קאשבק

ביצוע אסטרטגיית החזר מזומנים דורש זרימת עבודה ממושמעת שמתחילה לפני שאתה מצטט את העבודה וממשיך לאחר שהמערכת פועלת.הצעדים הבאים נועדו להשתלב בתהליך ההתקנה או ההחלפה הסטנדרטי שלך.

שלב 1: קדם-לדמיין את העבודה למען אי-הגיוון

לפני שאתה מציג הצעה, ודא כי הבית של הלקוח ואת הציוד שאתה מתכנן להתקין לעמוד בדרישות עבור תוכניות אשראי זמין.זה צעד קריטי כי טכנאים רבים לדלג. אתה צריך לדעת את האפקטיביות הנוכחית מינימלי עבור השירות המקומי שלך rebates ו היצרן מציע.לדוגמה, שירות עשוי לדרוש מינימום SEER2 של 16.0 עבור תנאי מרכזי של אוויר מחדש, בעוד יצרן עשוי לדרוש יתרון 17.02 $ הפסד עבור שירות זה הפסד של 197bate, אתה יכול לאבד את המוצר העליון של 1.

(FLT:0)יותר מדיס היה צריך: ההרחבה 1:1 ; מסד נתונים עדכני או אפליקציה (יצרנים ממניים מספקים אחד), אתר האינטרנט של חברת השירות, ועתק של הצעת החוק החשמלי של הלקוח כדי לאשר את שיעור התעריף ואת אזור השירות שלהם.

שלב 2: מסמך מערכת קיימות ותנאי בית

קח תמונות ברורות של שם הציוד הקיים, יחידת מקורה, יחידת חיצונית, ואת פאנל חשמלי.רבים יישומים rebate דורשים הוכחה כי המערכת הישנה הוסרה וניתוק כראוי של.בנוסף, לציין את קטעי הריבוע של הבית, רמות בידוד, ותנאי דוקטרקט. תיעוד זה משרת שתי מטרות: הוא תומך ביישום השבה ומספק ראיות אם מפקח מאוחר יותר את השאלות ההתקנה.

שלב 3: להציג את ההצעה עם קאשבק באופן ברור

בהצעה שלך, יש לציין את המחיר הכולל של ההתקנה.למטה, לפרט את סכומי הכסף הצפויים מכל מקור.

  • יצרן: 500 דולר
  • שירות Rebate: $ 400
  • אשראי מס פדרלי: 600 $
  • (FLT:0) סך ההון הפוטנציאלי: 1500FLT1 דולר

לאחר מכן, הצג את העלות נטו ללקוח לאחר כל הכסף מתקבל.זה הופך את המחיר יותר טבלה מבלי שאתה צריך להוריד את שוליך. להיות ברור כי הקופה אינה מובטחת עד היישום הוא מאושר וכי הלקוח חייב להגיש את הניירת עצמם (או שאתה יכול להציע לעשות את זה תמורת תשלום).

שלב 4: התקנת הציוד למפרט

צעד זה הוא פשוט אבל נושאת את הסיכון ביותר.אם ההתקנה אינה עונה לדרישות היצרן או השירות - כגון תשלום קירור הולם, אימות זרימת אוויר, או ניכוי - את הכסף ניתן להכחיש.עקוב אחר המדריך ההתקנה בדיוק. השתמש מד כפול דיגיטלי להגדיר כדי להקליט תת-ממד מתכתי ו Superheat.

שלב 5: הגשת הבקשה באופן מיידי

לאחר ההתקנה הושלמה והמערכת פועלת, להגיש את כל היישומים במזומן בתוך 24 עד 48 שעות. רוב התוכניות יש מועד אחרון קפדני (למשל, 30 ימים מהתקנה). עיכובים הם הסיבה מספר אחת לכך שלקוחות לא מקבלים את הקופה שלהם.

  1. הורידו את החוזה והחשבונית החתומה.
  2. להעלות תמונות של שם הציוד החדש
  3. הוכחה לאספקת ציוד ישן (אם נדרש).
  4. לאשר את כתובת הדואר של הלקוח ומידע ליצירת קשר.
  5. שמור את מספר האישור או הדואר האלקטרוני לכל יישום.

שלב 6: לעקוב עד שהאשפאק משולם

הגדר תזכורת לבדוק את הסטטוס של כל יישום 30 ימים לאחר הגשת.תוכניות רבות יש זמני עיבוד של 6 עד 8 שבועות.אם ה-Flickback אינו מתקבל בתוך החלון הזה, פנה למנהל התוכנית.אם הגשת את היישום מטעם הלקוח, להודיע להם על הסטטוס.אם הלקוח הגיש את עצמו, לספק להם את מספרי היישום ואת פרטי הקשר עבור מעקב.

כלים ומשאבים לניהול תוכניות מזומנים

אי אפשר לסמוך על הזיכרון לבדו.נוף של ריבאטים ותמריצים משתנה ברבעון, לפעמים חודשי.כלים הבאים יעזרו לכם להישאר נוכחים ומאורגן.

יצרן Rebate Portals

לכל יצרן HVAC גדול יש פורטל סוחר שבו אתה יכול להסתכל על הצעות חדשות עדכניות על ידי מספר מודל ואזור.לדוגמה, FLT:0Carrier של מרכז רכזות של 1:1 מאפשר לך לסנן על ידי zip קוד וציוד סוג. Bookmark אלה פורטלים ולבדוק אותם לפני כל הצעה.

חברת פיתוח Databases

רבים מהארגונים השותפים למנהלי צד שלישי כמו:0DSIRE (בסיס נתונים של ריכוזים המדינה עבור חידושים ויציבות) LT:1 זהו משאב מקיף, חופשי נשמר על ידי אוניברסיטת מדינת צפון קרוליינה.You יכול לחפש על ידי המדינה והטכנולוגיה כדי למצוא תמריצים נוכחיים.

כלי מסמך

השתמש ביישום ניהול עבודה מבוסס ענן (כמו ServiceTitan, Housecall Pro, או Jobber) המאפשר לך לצרף תמונות, הערות ומסמכים לכל עבודה.זה יוצר תיעוד קבוע שניתן להתייחס אליו אם יישום מזומנים הוא אתגר.תבנית פשוטה של Checklist בתוך האפליקציה שלך יכול להתאים את התהליך על פני הצוות שלך.

טעויות נפוצות שמקריות את אפשרויות ה-Fashback

אפילו טכנאים מנוסים עושים טעויות שמחיר הלקוחות שלהם הוא להימנע מטעויות אלה הוא חיוני לשמירה על האמון ועל המוניטין שלך.

טעות 1: בהנחה של כל ציוד גבוה-יעילות

לא כל מודל יעילות גבוהה זכאי לכל חידוש.כמה תוכניות דורשות מספרי מודל ספציפיים, לא רק דירוגים יעילות.לדוגמה, שירות יכול רק להציע החזר ליחידות הנמצאות ברשימת המוצרים ה"Qual Products List" שלהם אם התקנת מודל שאינו ברשימה זו, הבקשה נדחתה.תמיד לבדוק את מספר המודל נגד רשימת התוכנה שאושרה לפני הזמנת הציוד.

טעות 2: לא לרשום את המוצר

היצרן מתחדש כמעט תמיד דורש רישום מוצר בתוך מסגרת זמן מסוימת - לעתים קרובות 30 עד 60 ימים מהתקנה.אם בעל הבית אינו נרשם המוצר, או אם אתה לא מצליח לרשום אותו בשמו, ההחזרה היא להנחה.

טעות 3: תיעוד של ציוד ישן

ריבאוטים רבים דורשים הוכחה כי המערכת הישנה נמחקה כראוי, כולל קבלה מחזור או הצהרה חתום של בעל הבית.אם אתה לא ללכוד את התיעוד הזה, את החילוף נשלל.קח תמונה של הציוד הישן להיות טעון על המשאית שלך ותצלום של החרוט או החלל הריק לאחר הסרת.

טעות 4: חישובים לא נכונה של המחיר נטו על ההצעה

כמה טכנאים מציגים את הקופה כהנחה על חשבונית, ביעילות להפחית את המחיר שלהם.זו טעות.הכסף צריך תמיד להיות רשום כסוג קו נפרד שהלקוח יקבל לאחר ההתקנה.אם אתה מקטין אותו מהחשבונית, אתה מממן את החזר בעצמך ומאבד שוליים.הלקוח משלם את המחיר המלא, ואת החזר חוזר מגיע מאוחר יותר.

טעות 5: לא לבדוק את אחריות המסים של הלקוח

זיכויים מס פדרליים אינם ניתנים להחזרה, כלומר ללקוח חייב להיות מספיק אחריות מס כדי להשתמש אשראי.אם הם פורשים או יש הכנסה נמוכה, הם עשויים לא ליהנות מהאשראי.סביר זאת ללקוח לפני שאתה להסתמך על זיכוי המס כדי לסגור את המכירה. אסטרטגיה במזומן כי תלוי זיכוי מס כי הלקוח לא יכול להשתמש הוא מטעה.

מתי לקרוא לטכנאי בכיר או מפקח

רוב מתקני התגמול מזומנים הם פשוטים, אבל תרחישים מסוימים דורשים רמה גבוהה יותר של אימות. הידיעה מתי להסלים מגן עליך מפני אחריות ומבטיחה שהלקוח מקבל את התמריצים שלהם.

שם מקור: Complex dutwork Modifications

אם תוכנית ההחזרה דורש ניכוי או שינוי לעמוד בסטנדרטים של יעילות, ואתה לא נוח לבצע חישוב ידני D או מבחן דליפת דוקטרקט, התקשר טכנאי בכיר או מומחה לטיהור.שינוי לא נכון יכול לגרום לבעיות לחץ סטטיות כי מחיקת האחריות ואת ההחזר.

סקרנריו 2: Multi-Family or Commercial Applications

תוכניות דיור מזומנים לעתים קרובות יש כללים שונים עבור בתים רב משפחה (דופלקסים, בתי העירייה, condos) כמה תוכניות להוציא אותם לחלוטין.אם אתה עובד על יחידת multi-משפחה, לאמת את זכאות עם מנהל התוכנית.אם אתה לא בטוח, לערב טכנאי בכיר שיש לו ניסיון עם תמריצים מסחריים או רב משפחה.

סקרנירו 3: מבנה של תעריף שירות לא-usual

בחלק מהשירותים יש שיעורי שימוש בזמן או תביעות ביקוש המשפיעים על חישוב חיסכון באנרגיה.אם הצעת החוק של הלקוח גבוהה או נמוכה באופן חריג, או אם יש להם מערכת פאנל סולארי, חישוב החזר מזומנים עשוי להיות לא נכון.במקרה זה, מפקח או מבקר אנרגיה יכול לבצע ניתוח מפורט יותר כדי להבטיח את היישום rebate הוא מדויק.

Scenario 4: Discrepancies in the Rebate Application

אם אתה מגיש בקשה להחזר מזומנים ולקבל הכחשה או בקשה למידע נוסף שאתה לא מבין, אל תחשוש.צרו קשר עם מנהל התכנית ישירות, או לבקש מהטכנאי הבכיר שלך לבחון את ההכחשה. תשובה שגויה אחת יכולה לעכב את התשלום בחודשים האחרונים.

סקרנירו 5: כאשר הלקוח חולק את כמות הקמבק

אם לקוח טוען כי הם לא קיבלו את סכום הכסף המלא שציינת, לא טוענים.במקום, למשוך את המסמכים שהצלתם בתהליך היישום.אם עקבתם אחר השלבים בצורה נכונה, יהיו לכם מספרי האישור ותנאי ההצעה.אם אתם מוצאים טעות מצדכם, לערב את המנהל או טכנאי בכיר לפתרון הבעיה באופן מקצועי.

המונחים: takeaway

אסטרטגיה של מזומנים היא כלי מכירות רב עוצמה והגנה שולית, אבל זה רק טוב כמו ביצוע שלך.ההבדל בין התקנת מזומנים מוצלחת וכשל אחד ירד לתיעוד, תזמון, אימות. מראש לאשר כל עבודה, מסמך כל צעד, להגיש יישומים באופן מיידי, ולאחר מכן עד שהכסף מספק את התעודה בכיס של הלקוח. כאשר אתה נתקל במצב נופל מחוץ לזרימה העבודה הרגילה שלך - בין אם זה מורכב מערכת שמירה על טכנאים או לא יכול להססנות, או לא להססנות גבוהה, או לא יכול לשמור על ניסיון מקצועי.